CasaFund war ein von CASAFARI initiiertes Immobilien-Investmentvehikel, das zeigen sollte, wie man mithilfe von Casafari-Daten Alpha-Renditen im Immobilienbereich erzielen kann, indem man unterbewertete SFR-Immobilien (Single-Family Residential) in strategisch günstiger Lage im Stadtzentrum von Lissabon nutzt. Über einen zweijährigen Akquisitionszeitraum von Q4 2020 bis Q1 2022 hat CasaFund ein Portfolio von 38 erstklassigen Wohnimmobilien mit Bruttorenditen von nahezu 7 % ohne Fremdkapitalanteil und Leerstandsquoten von nahezu null aufgebaut.
Diese Objekte wurden von kurz- auf mittel- bis langfristige Vermietung umgestellt. Ziel von CasaFund war es, die Renditen für seine Investoren zu maximieren, indem ein krisensicheres langfristiges Mietportfolio in den begehrten Vierteln Lissabons aufgebaut wurde.
Die Idee zog das Interesse von 30 Privatinvestoren und Family Offices auf sich und wurde von CASAFARIs engagiertem Team von Marktexperten verwaltet, das alle operativen Aspekte des Projekts abwickelte.
Ein datengesteuerter Ansatz für den Kauf und die Verwaltung von Immobilien
Der Ansatz von CasaFund kombinierte tiefgreifende Markteinblicke mit datenzentrierter Entscheidungsfindung, um den Zeitpunkt und die Bedingungen jedes Erwerbs, jeder Vermietung und jedes Verkaufs zu optimieren.
Als es darum ging, die idealen Investitionsobjekte zu finden, wandte sich das Team an CASAFARI, die größte Immobiliendatenbank Europas. Unsere Immobiliensuche wurde genutzt, um die besten Möglichkeiten mit den gewünschten Eigenschaften zu finden, wie z. B. eine bestimmte geschätzte Mietrendite, Lage und Preis. Zusätzlich wurde Alerts kreiert, um das CasaFund-Team über neue interessante Objekte zu informieren, die verfügbar waren, oder über aufeinander folgende Preisrückgänge, die auf ein hohes Verkaufsinteresse hinwiesen.
Um sicherzustellen, dass das Kapital gut investiert war, wurde unsere Immobilienbewertung eingesetzt, um den genauen Wert der Vermögenswerte zu analysieren und mit ähnlichen Objekten auf dem Markt zu vergleichen. Daraus ergaben sich Preisabschläge von bis zu 30 % von den Angebotspreisen auf die Verkaufspreise.
Nach dem Erwerb verwaltete CasaFund jede Immobilie sorgfältig und überwachte den gesamten Investitionszyklus, um die Rendite zu maximieren. Dieser umfassende Ansatz beinhaltete die Festlegung wettbewerbsfähiger Mietwerte, die Koordinierung von Renovierungsarbeiten, die Suche nach Mietern und die Sicherstellung eines effektiven Immobilienmanagements, bis der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf gekommen war. Durch die Nutzung der umfangreichen Marktdaten von CASAFARI konnte CasaFund genau ermitteln, wo CAPEX (Aufwertung des Objekts durch Renovierung) einen erheblichen Wertzuwachs mit einem positiven ROI (Return on Investment) bewirken und sicherstellen, dass Preis und Qualität der Immobilie sowohl für Mieter als auch für künftige Käufer attraktiver werden.
Zusätzlich zu den Immobilienbewertungen spielte das Marktanalyse-Tool von CASAFARI hier eine wichtige Rolle, da es dem Team half, die Marktdynamik zu überwachen und rechtzeitig Mietanpassungen vorzunehmen, die mit den vorherrschenden Trends übereinstimmen. Diese Aufmerksamkeit für Marktbewegungen ermöglichte es CasaFund, optimale Mieteinnahmen zu erzielen und die Gesamtrendite des Portfolios kontinuierlich zu steigern.
Als es dann um den Verkauf des Portfolios ging, war es nur logisch, dass die Immobilienbewertung erneut eingesetzt wurde, um den aktuellsten und genauesten Preis für jedes Objekt zu ermitteln und unseren Marktzugang zu 60.000 Immobilienberatern für einen beschleunigten Verkauf Einheit für Einheit zu nutzen.
Ein genauerer Blick auf Fallbeispiele und Rendite
Zur Veranschaulichung des Erfolgs von CasaFund sind hier drei repräsentative Fallbeispiele aufgeführt, die zeigen, wie sorgfältig ausgewählte Immobilien beträchtliche Renditen erzielen:
- Prazeres: Kapital aus einzigartigen Eigenschaften schlagen
Im Stadtviertel Prazeres investierte CasaFund in eine geräumige 120 m² große 3-Zimmer-Wohnung mit bemerkenswerter Aussicht. Die für 235.000 € erworbene und für 21.700 € renovierte Wohnung stieß auf großes Kaufinteresse, so dass sie nur sieben Monate später für 350.000 € verkauft werden konnte. Dabei wurde ein Bruttogewinn von 85.000 € erzielt, der es den CasaFund-Investoren ermöglichte, die positive Entwicklung des Marktes zu nutzen und die Gewinne in neue Käufe zu reinvestieren.
- Ajuda: Bestehende Mietverträge ausnutzen
CasaFund entdeckte auch eine preisgünstige 40 m² große 1-Schlafzimmer-Wohnung in Ajuda, die für 150.000 € mit einem bestehenden Mietvertrag erworben wurde. Innerhalb eines Jahres überstiegen die kombinierten Erträge aus dem Verkauf und der Vermietung 35.000 €, was den Wert des Erwerbs von Immobilien mit etablierten Mieteinnahmen unterstreicht.
- Alfama: Maximale Rendite für Vermögenswerte
Eine 30 m² große Einzimmerwohnung im Alfama-Viertel war eine weitere rentable Investition. Dieses für 100.000 € gekaufte Objekt erwirtschaftete eine solide Bruttorendite von fast 10 %, bevor es zu einem Exit-Wert von 130.000 € verkauft wurde.
Mit Fällen wie diesen übertraf CasaFund im Zeitraum 2023-2024 alle REITs oder andere Immobilienanlagen deutlich, was angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen während seiner Laufzeit eine beachtliche Leistung darstellt. Trotz des Marktabschwungs, bei dem die Immobilienpreise Korrekturen erfuhren und die Zinssätze in die Höhe schnellten, gelang es dem CasaFund, seinen Anlegern insgesamt einen positiven Nettoausgangsgewinn zu sichern.
Die Wertsteigerung der Immobilien variierte, wobei einige Anlagen Nettoausgangsgewinne von +20 % oder sogar +30 % erzielten, was die Fähigkeit des Fonds verdeutlicht, in ausgewählten Fällen erhebliche Renditen zu erzielen. Diese Widerstandsfähigkeit unterstreicht die Wirksamkeit der CasaFund-Strategie und den Wert von Investitionen mit präzisen Marktkenntnissen.
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von CasaFund waren die fortschrittlichen Datentools von CASAFARI, die jede Investitionsentscheidung unterstützen. Sie ermöglichten es dem Team, die Historie jeder Immobilie zu bewerten und frühere Preistrends zu analysieren, was fundierte Kaufentscheidungen ermöglichte. Darüber hinaus verfolgte die CASAFARI-Technologie Marktveränderungen in Echtzeit schneller als andere, um erstklassige Kauf- und Verkaufschancen auf der Grundlage aktueller Bestände und Preise zu ermitteln.
Einfach ausgedrückt: Durch die Arbeit mit Daten und innovativer Technologie schaffte CasaFund das Unmögliche: Während alle anderen im gleichen Zeitraum Geld mit Immobilien verloren, verdienten diejenigen, die mit CASAFARIs Technologie investierten, selbst in schwierigen Zeiten Geld.
CasaFund hat das Potenzial für gezielte Immobilieninvestitionen in dynamischen städtischen Märkten aufgezeigt und damit nicht nur die Kompetenz von CASAFARI im Immobiliensektor unter Beweis gestellt, sondern auch zu einer bemerkenswerten Schlussfolgerung geführt: Wer Immobilien auf der Grundlage von Daten kauft, kann den Markt in jedem Konjunkturzyklus übertreffen.
